Gestión de patrimonios

La gestión de patrimonios consiste en el desarrollo de una estrategia de inversión, tras un análisis de la situación y perfil del cliente, para tratar de alcanzar sus objetivos financieros y vitales y, con ello, el equilibrio de sus recursos y necesidades futuras.

Planificación patrimonial

Se define planificación patrimonial como el desarrollo de un plan exhaustivo en el que se determinan la totalidad de objetivos financieros del individuo y en el que se seleccionan y ejecutan las mejores estrategias coordinadas para alcanzar dichos objetivos.

Planificación de objetivos. Frases célebres de economía y finanzas

En demasiadas empresas el jefe lanza la flecha, para luego, rápidamente, pintar la diana alrededor de donde fue a parar.

Warren Buffett

Planificación de decisiones. Frases célebres de economía y finanzas

La planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes.

Peter Drucker

Load More Posts
Haciendo fácil la economía