Gestión de patrimonios

La gestión de patrimonios consiste en el desarrollo de una estrategia de inversión, tras un análisis de la situación y perfil del cliente, para tratar de alcanzar sus objetivos financieros y vitales y, con ello, el equilibrio de sus recursos y necesidades futuras.

Planificación patrimonial

La planificación patrimonial es el desarrollo de un plan exhaustivo en el que se determinan la totalidad de objetivos financieros de un individuo. En él se seleccionan y ejecutan las mejores estrategias coordinadas para alcanzar dichos objetivos.

Planificación de objetivos. Frases célebres de economía y finanzas

En demasiadas empresas el jefe lanza la flecha, para luego, rápidamente, pintar la diana alrededor de donde fue a parar.

Warren Buffett

Planificación de decisiones. Frases célebres de economía y finanzas

La planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes.

Peter Drucker

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