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Rentabilidad anual

Guillermo Westreicher
2 min
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La rentabilidad anual es una forma de expresar los resultados obtenidos por una inversión. Ello, calculando el promedio ponderado de las ganancias o pérdidas registradas cada 12 meses.

En otras palabras, este indicador refleja el rendimiento medio conseguido por la empresa o el negocio durante cada ejercicio anual. Su fórmula es la siguiente:

Ventajas de la rentabilidad anual

Los principales ventajas de usar la rentabilidad anual son:

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  • La rentabilidad anual es un referente en base al cual es posible analizar todas las inversiones que pueden formar parte de un portafolio.
  • La fórmula es fácil de usar porque es un promedio ponderado simple. Tan solo se necesitan los datos de la cuenta de resultados de la compañía o los flujos de ganancia recibidos por el inversionista en varios periodos.

Desventajas de la rentabilidad anual

Entre las desventajas de la rentabilidad anual destacan:

  • No toma en cuenta la variabilidad o varianza de un periodo a otro. Es decir, deja en cierto modo a un lado el tema del riesgo y la incertidumbre. Puede ser que, aunque en promedio la firma registre un resultado anual positivo, en algunas temporadas se reporten pérdidas.
  • Este indicador no permite saber con exactitud en cuánto tiempo se recuperará la inversión.

Ejemplo de rentabilidad anual

Supongamos que una persona colocó US$ 10.000 en un fondo de inversión que otorgó en sus primeros años los siguientes resultados:

Año Ganancias o pérdidas
1 US$ 1.000
2 US$ 2.000
3 US$ -1.500
4 US$ 1.000
5 US$ 1.500


Entonces, al aplicar la fórmula obtenemos:

Valor final= 10.000+1.000+2.000-1.500+1.000+1.500=14.000

Rentabilidad anual= ((14.000/10.000-1)/5)=8%

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Guillermo Westreicher, 07 de septiembre, 2018
Rentabilidad anual. Economipedia.com

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