Análisis de tendencia: qué es, cómo se hace y ejemplo

¿Qué es el análisis de tendencia?

El análisis de tendencia es una técnica estadística que permite estudiar una o más variables en un período de tiempo, aportando información para la toma de decisiones en la empresa.

Es muy demandado para observar la evolución de variables empresariales como las ventas o los costes. Las empresas necesitan conocer esta información para sobrevivir en mercados globales. Su objetivo último es ayudarnos a saber hacia dónde se dirige el negocio.

Análisis de tendencia: Explicación sencilla

En la práctica, hacer un análisis de tendencia consiste en mirar hacia atrás para entender hacia dónde se mueve algo. Se recogen datos de un mismo indicador a lo largo de varios meses o años y se observa si crece, decrece o se mantiene estable. Esa lectura ayuda a anticipar, con más criterio que al azar, cómo seguirá comportándose esa variable en el futuro cercano.

Esta herramienta no es exclusiva de la empresa. Los mercados financieros también se apoyan en ella: analistas e inversores estudian la evolución del precio de una acción o de un índice para identificar si está en una fase alcista, bajista o lateral, y tomar decisiones con más información. El fondo de la técnica es el mismo, cambia solo el dato que se analiza.

Consideraciones para hacer un análisis de tendencia

A la hora de hacerlo hay que tener en cuenta una serie de factores. Pero, sobre todo, debemos conocer bien la empresa y el mercado de interés.

1. En primer lugar, si vamos a estudiar al consumidor, hay que saber todo lo posible sobre él. Necesitamos entender sus preferencias y sus prioridades. De esta forma, una manera de llegar a esta información son las encuestas periódicas o los paneles, e internet puede ser de gran ayuda.
2. Por otro lado, debemos conocer el mercado. Los competidores, las tendencias en precios o en otros factores que afectan al producto. Es relevante saber dónde nos movemos y, una vez más, internet es una gran ayuda para buscar información y datos.
3. Quizá uno de los análisis de tendencia más importantes sea el de costos. Por tanto, hay que tener claro cómo evolucionan los costos variables y cómo podrán afectar a nuestro precio. Eso sí, esta información es menos relevante si escogemos una estrategia de diferenciación.

Razones para realizar un análisis de tendencia

Existen multitud de razones para querer conocer una tendencia. De hecho, hay casi tantas como gustos tiene el consumidor. Veamos algunas de ellas.

• El mercado. Aunque el centro de una empresa es el cliente, este se mueve y realiza sus compras en un mercado. Por tanto, conocerlo es primordial.
• Los consumidores y clientes. No solo debemos obtener información de nuestros propios clientes, sino también del consumidor en general. Este puede ser un cliente potencial y, por tanto, uno de nuestros objetivos empresariales.
• Los costos. Como hemos mencionado más arriba, esta es una variable de interés y supone la diferencia entre sobrevivir o, en un momento dado, tener que cerrar.
• Las variables macroeconómicas. Las empresas no solo realizan análisis internos, sino también externos, porque están inmersas en economías globales que les acaban afectando. Por tanto, las tendencias de macromagnitudes como el PIB o el desempleo son importantes.

Ejemplo de análisis de tendencia

Para terminar, vamos a ver un ejemplo realizado en una hoja de cálculo. Hemos optado por Excel debido a sus funcionalidades y sencillo manejo. Imaginemos una empresa que analiza la evolución de sus ventas mensuales. Observemos el gráfico y lo comentamos.

La curva de ventas mensuales tiene picos altos en agosto y diciembre y ventas algo menores en marzo y octubre. Por otro lado, el análisis de tendencia muestra una línea creciente. Además, el coeficiente de determinación (R cuadrado) indica que la predicción es bastante fiable al ser próximo a uno.