Trader es todo aquel inversor o especulador que opera en los mercados financieros con la finalidad de obtener beneficios en el corto, medio o largo plazo.
Puede actuar de forma independiente o trabajar para un banco de inversión, actuando, en muchos casos, como market maker en las mesas de front office o tesorería.
El trader puede operar sobre cualquier producto o modalidad de inversión, ya sean de contado o de futuro, productos de renta fija, renta variable, materias primas, tipos de interés, derivados organizados, derivados no oganizados u OTC, divisas, fondos de inversión, ETFs. Dependerá de su disponibilidad y experiencia su exposición a las diferentes clases de activos que forman parte de los mercados financieros, ya que cada mercado tiene sus características propias.
Cada trader, en base a su poder adquisitivo, definirá sus reglas de comportamiento y realizará un análisis bursátil buscando un ratio de riesgo-beneficio óptimo. Además, es importante tener en cuenta que un inversor se hace trader a base de experiencia, psicología (elemento muy importante) y a una adecuada gestión monetaria.
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El inversor tomará sus decisiones de inversión teniendo en cuenta el análisis técnico y el análisis fundamental (ver tipos de análisis bursátil) o bien, podrá actuar a través de sistemas automáticos de inversión que trabajan por sí solos, creados a través de reglas de precios programadas que invierten en muchos casos, en lapsos de tiempo muy cortos. Esta modalidad de trading es especial y se conoce como HFT (High Frecuency Trading). Existen diferentes tipos de trading que podréis ver aquí.
Rutina de un trader
Para ser trader hay que entender que a base de errores se aprende, hay que conocer el mercado a la perfección, ser persistente, las pérdidas deben hacer de él un inversor más analítico y fuerte, dado que de los errores se aprende. Por tanto, como mínimo, debe tener en cuenta los siguientes aspectos antes de tomar una decisión de inversión:
- Estar informado a primera hora de los cierres de los mercados que están abiertos overnight y predecir la apertura de los mercados que operan durante el día.
- Conocer al detalle la agenda económica, noticias y eventos del día. Lo ideal es trabajar con un feed de noticias on live. Intentar minimizar posiciones cuando se publica una noticia importante.
- Identificar las oportunidades de inversión
- Detectar si hay liquidez en el valor, medir la capitalización y el volumen del activo. Medir el nivel de riesgo y la volatilidad.
- Definir el número de operaciones a realizar, el apalancamiento en caso de que se precise utilizarlo, el ratio de riesgo-beneficio por operación, descontado todas las comisiones implícitas de las operaciones.
- Aplicar una lógica matemática.
- Nunca mover los niveles de stop loss en nuestra contra en caso de que la operación sea fallida.
- Buscar probabilidades de éxito y fallo.
- Medir la pérdida máxima esperada.
- Cortar las pérdidas lo antes posible.
- Trabajar a través de un miembro de mercado regulado, sin mesa de dinero y que lance las órdenes a mercado, dado que la transparencia es mucho mayor.
Existen muchos traders buscan especular en el mercado, operando como day traders.
