El modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) es un modelo de valoración de activos financieros desarrollado por William Sharpe que permite estimar su rentabilidad esperada en función del riesgo sistemático.
Las Acciones ADR (American Depositary Receipt) son títulos que representan la propiedad de acciones no estadounidenses (ADS: American Depositary Share) depositadas en bancos estadounidenses.
El test de conveniencia MIFID (Appropriateness test) es un documento, en forma de cuestionario, que evalúa los conocimientos y la experiencia sobre los mercados financieros del inversor. El resultado del test de conveniencia es una relación de productos, adecuados para el cliente o no, según sus circunstancias.
Un fondo de inversión perfilado es un fondo que trata de adaptarse al perfil inversor del partícipe. Para ello, a través del estudio de su aversión al riesgo y la creación de una gama de fondo de inversión que cubra los distintos niveles posibles de riesgo.
Una sociedad gestora de carteras (SGC) es una empresa de servicios de inversión (ESIs) que posee facultades para prestar servicios de gestión de carteras de inversión de sus clientes en España.
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